自从乌鸦的肉被狐狸骗走以后，心里一直懊悔不已。
有一次，乌鸦又叼来了一块肉，这时狐狸看见乌鸦手里有一块肉，说：“哎呀!乌鸦大姐，您那乌黑的羽毛可真好看，您的歌真好听，来，再给我唱一首。”乌鸦吸取了上次的教训，不再理会狐狸。狐狸立马晴转阴，对乌鸦大吼大叫，说：“臭乌鸦，你那黑羽毛真难看，唱起歌来像青蛙。”看见狐狸这样骂自己，乌鸦火冒三丈，它把肉放在树叉上，然后张开口来咒骂狐狸。
狐狸肉没吃成，反被骂了一顿。他忽然想出一个办法，于是装着可怜的样子说：“我这都是为了我那两个孩子呀!”乌鸦流泪了，正当他想把肉送给狐狸的时候，乌鸦看见狐狸的眼里闪过惊喜。于是他把肉放回原处，让狐狸来抢，眼看就要到手的肉，狐狸热血沸腾。一边往后退一边数着，“1，2，3，啊……”
狐狸掉进了河里，乌鸦叼着肉悠然而去。
