自从上次狐狸把乌鸦嘴中的肉骗走了，乌鸦和狐狸便成了冤家。一见面就大吵大闹的。
有一天护理和乌鸦又遇见了，一个新的故事就开始了。
一辆运肉车冲乌鸦身边经过，车的挡板开了，一袋袋五香牛肉从车上掉了下来。乌鸦看见了，飞到车窗外告诉开车的熊伯伯，熊伯伯把肉抬了回去，并拿出一块五香牛肉作为奖励。乌鸦高兴地叼着肉准备飞回家去。走到途中，它觉得累了，就落在一棵白杨树上休息。狐狸闻到牛肉香味走了过来，口水直流三千尺，就走到树下跟乌鸦说话：
“亲爱的美丽的乌鸦小姐，你好！你的身体多么苗条，羽毛多么乌黑光亮，翅膀多么俊俏阿！”
乌鸦听了，得意了一下，没理狐狸。狐狸又说：“看您的歌喉多么优美，动听。上次参加歌唱比赛，百灵鸟也不没赢你吗？”乌鸦知道狐狸又来那招，还是没有理会它。
这回狐狸生气了，开始破口大骂乌鸦：“看你的羽毛又黑又脏，翅膀又笨又丑，嘴巴老长，像个大椎子。嗓子像塞了棉花一样，整天叽里呱啦乱叫，扰得我睡不着觉。看你的长相，歌喉，谁见了，听了都想吐！”乌鸦回骂：“你这只该死的狐狸！”，这个时候，肉掉了下来，狐狸得意洋洋的叼着肉，走了。
